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2022年保险业务员工作计划及目标(三篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-12 22:53:58
2022年保险业务员工作计划及目标(三篇)
    小编:zdfb

人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的计划书优秀范文,希望大家可以喜欢。

保险业务员工作计划及目标篇一

承保是保险公司经营的动力源,是风险管控、实现经济效益增加收入的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在2015年度里,公司将强化业务管理工作,提升承保风险管控能力。

1、对承保业务快速高效地进行审核,利用风险管理技术及合理的定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务情况进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

经过去年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在2015年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行 热情、周到、优质、高效 的服务宗旨,坚持 主动、迅速、准确、合理 的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。

4、在20xx年x月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

根据去年中支保费收入xxx万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。2015年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxx万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,20xx年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。去年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议, 20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

今年,虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。

保险业务员工作计划及目标篇二

刚来到公司就参加了短期培训学习,我象回到了年少时代,作回了教室,我认真听取所学的知识,好用于以后的实践中。经过培训后我被分到业务部,得到了同事们对我的帮忙,使我备感亲切,我认真学习企业文化,业务知识,熟记险种条款、保险职责范围、职责免除范围,学习投保单的填写,做到不懂就问,学习上有了极大的进步。

要出去展业了,我想营销员是公司的先锋兵,是代表公司形象的体现,必须要牢记公司礼貌礼貌用语,按照公司仪表要求着装,把公司的良好形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目标,我记得跟第一个客户接触,向客户介绍天安文化、条款险种、特色服务后,得到的是拒绝,我失望、沮丧,经过同事们对我精神上的鼓励,透过再与客户接触,最后得到了信任。由最初与客户接触、怀疑、拒绝、再接触、忧虑、信任,最后得到了支持理解,使我迈开了成功的第一步。透过对第一个客户宣传天安,让第二个……让更多的客户了解天安、认可天安。

四月份牡丹花会期间,我用心到举办车展中去宣传天安文化,车险条款,售后服务,让xx市民了解天安、认可天安,进而选取天安。八月份用心参加客户温馨活动月,更好地为客户服务,个性是车险售后特色服务,如:“小额赔款现场赔付”、“重大赔案限时赔付”、“事故车辆自主择厂修理”受到了客户青睐。

夏天天空象小孩的脸说变就变,我为了及时能把保单交给客户,冒着大雨,不留意路上滑了一跤,但是想到不影响客户审车,必须要把保单送到,客户见了我很是感动,说我太认真。当今世界,客户决定企业的发展和生存,使客户满意,是我就应做的。

认真学习陈总《以科学发展观为指导,坚持规模、品牌、效益的有机统一,把公司发展推向品牌建设新阶段》的重要讲话,使我意识到品牌是一种无形的财富,品牌塑造就能拥有此刻,拥抱未来。认真钻研《业务员展业手册》,虚心向同事们学习,体会到一名营销人员学习获得知识越多,展业成功的机会就越大。

今年出去展业,也遇到不少挫折,有的客户不理睬,有的客户不信任,但我不会向困难低头,我相信劳动的付出会有报答,我相信最完美的词就是“自信”。从事保险的十个月期间,每周都给自己下计划,按计划一家家单位去宣传,业务也有大的进展,先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单,我的情绪个性高兴,应对竞争激烈的市场,能得到客户的信任,能给客户带来方便的同时,自己也觉得很充实。感谢领导、同事对我的帮忙,感谢客户对我工作的支持。

透过学习企业文化,使我由一个没有从事过保险业,没有朝气的我转变成朝气蓬勃、用心进取的人,公司发展了,员工才有好的未来。企业文化也无时无刻都在激励着我,使我感到青春、主动、进取,要对事认真,对人感恩,对物珍惜。同学朋友也感到我的变化,说我比以前有涵养,又年轻了,在这个变化中也给公司进行了传播。

透过学习省公司会议精神,以后三年天安公司七个目标、八个意识,使我看到了公司的发展和未来。我为自己是一名天安员工而高兴。在公司我为天安人用心向上拼搏精神所感染,和同事们相处的互帮互爱完美日子里,我很快就发自内心写了一首诗《真好》——记我的同事们。今年当选为“优秀员工”,感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱,同时觉得自己很惭愧,自己离一名合格的营销人员还相差的太多,今后更加努力学习和工作。艰辛与期望同在,我将用高度的热情,怀着感恩的心去勤奋工作,不断开拓新的领域,迎接完美未来。

保险业务员工作计划及目标篇三

国家经济在持续发展中,面对日益严峻的市场竞争,我们要牢牢地把握市场的主动权,加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度,面对新的一年,我们已做出了初步的规划:

一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针,积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》,构建学学习创新型企业,搭建优秀的人力资源支持平台,加大人才培养力度,建立人才培养机制,全面提升员工职业素质。

二是转变思想观念,积极适应市场竞争的需要,继续加强竞争意识和危机意识教育,引入激励机制,巩固原有险种的市场份额,积极开拓新业务、新保源。

三是加强与政府和有关部门的沟通,提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识,积极取得政府和有关部门的支持,优化保险发展环境。

四是进一步强化服务意识,努力提高服务水平,改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制,努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度,努力挤干理赔水份。

五是加强团队建设,营造事业留人、感情留人、待遇留人的***发展环境,激发员工对公司的认同感和归属感,保持队伍的高度稳定。进一步搞活用人机制,坚持打破身份界限,不拘一格用人才,确保人尽其才,才尽其用。

六是加强与各代理单位的沟通,使之尽快发展起来,达成双赢。

七是加强对农村网点的指导,尽快提高产能,积极联系党委、政府,建设其他乡镇网点,并维护好,建一个,出成效一个。同时进一步加大“中国xx保险先进村”建设力度,并顺利验收,让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障,感受到党和政府的关怀。

八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松,加强管理,杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展,降低管理风险,确保后方稳定。

“巍巍乌蒙山,堂堂五百强。我不争第一,何言国寿人?”这就是中国xx人的豪言壮志,正是这样敢争第一的精神,让中国xx在激烈的市场竞争中不断发展壮大,不断自我超越。我们坚信,在新的一年里,在县委、政府和上级公司的正确领导下,在各职能部门的密切配合和支持下,我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神,勇攀高峰,与全县各族人民一起,为我国的经济建设添砖加瓦,共建社会主义小康社会。

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