最新客户经理转型专题汇报材料 客户经理转型之我见(五篇)

客户经理转型专题汇报材料 客户经理转型之我见篇一

客户经理，作为基层一线的营销人员，肩上不仅负着品牌培育和客户服务的双重职能，更对烟草公司的经营形象和社会形象的提升，起到了至关重要的作用。随着电话订货向网上订货、网上配货、网上营销的转变，客户经理的职能从原来单纯拿订单、走访市场，向培育卷烟品牌、分析卷烟市场、服务零售客户等多重职能转变。那么，面对日趋复杂的市场形势和零售客户多样化的服务需求，我们客户经理如何做好转型工作呢？让我们来听听他们的声音---

客户经理：郭可洲

观点：从管理型向服务型转变

从管销员、访销员到现在的客户经理。

客户经理的职能随着时间的推移，在不停地变换着，从开始的“以我为主，归我管理，由我调控”口号中提出的以卖方行为作为主导的管理型，也就是零售客户你要听我的，要服从我管理，我想给多少烟给你，你就得拿多少烟。

那时，是以卖方市场为中心的一种管理行为。

但是，现在烟草公司提出“与客户共创成功”的理念，和刚开始建网时提出的截然相反。

与客户共创成功，是一种服务型的理念，就是在烟草公司或客户经理的帮助下，零售客户的生意从小到大，信誉从低到高，是一种以客户的成功，促进烟草行业成功的双赢举措。

也使客户经理从简单的访销卷烟，管理客户，变成为今天的服务客户，以“一切从客户出发，一切为客户着想，一切对客户负责，一切让客户满意”的服务态度，而不是当客户的指挥员。

回想以往，虽然我们行业提出“服务客户”这个词儿已经好多年，但是，旧体制的影响在行业服务人员，特别是身处一线的客户经理的影响还存在，官商的习气依然还能看到踪影。

我们许多客户经理到客户的店里时，有时会对客户这么讲，和你说过多少次了，要把卷烟摆好，上下对齐，标签对位，你怎么老是做不好的，你要再这样，可是要影响你家星级的。那么，与其是这样，还不如自己动手整理一下。一次做好他翻乱子，再来第二次，几次帮他做过以后，一是形象上去了，对卷烟销售有一定的促进，二是老是让你烦神，他也会受到感动，当然维护起来也会上心，这样，不管是对你，对零售客户同样是件好事情。

客户经理职能转型，首先在思想观念上要转变好。也就是要从管理型向服务型转变好，让自己从客户的指挥员转变到客户服务员的角色上来。这也是许多客户经理所做不到的事情，关键是放不下架子，弯不下身子，是一种高高在上的思想在作祟。但是，要想获得客户的尊重与配合，要想提升行业的经营与服务形象，你要是处处打官腔，做指挥员，是难以得到客户的肯定的。

从管理型向服务型的客户经理职能转变，不仅我们在思想上要转变好，更要在行动上转变好，不然就成了光说不练的口头理论家了。行动上不力，你思想上转变的再好、再到位，也很难得引起客户共鸣，因为他们并没有从你的职能转变中得到实实在在的好处，给他们经营上没有带来实实在在的变化。所以说，职能转型工作不仅要挂在嘴上，更要落实到行动上，做到知行合一，才能更好地融洽批零关系，取得很好的效果，把“与客户共创成功”的理念落到实处。

客户经理：郑枫

观点：从简单化向精细化转变

提起客户经理，许多人都会这么讲，客户经理的工作最舒服，摩托车一骑，自己就是老大，谁都管不着，到市场转转，到客户家走走，签个字就走人，是个很清闲的岗位。其实，造成别人这么误解，也是我们客户经理思想没有到位，客户服务没有深入，工作简单化，所造成的结果。我们有许多客户经理，敷衍、应差式的、浮于表面的工作做的很多，但却经不起检查，吃不住推敲，不管是品牌培育还是客户服务，不管是市场走访还是总结分析，都是格式化、简单化和程式化的东西，一点都没有生机和活力，精细化管理工作做的远远不够。因此，也使客户经理转型这种工作做得不深、不透、不到位的现象。

在平时与客户打交道时，我们有许多客户因为政策、品牌投放等吃不准，就会询问客户经理，某经理，你们现在专卖上又出了个政策，上次发了宣传资料，但我横看、竖看，就是看不懂，你能不能解释一下呢？专卖上的事情，又不是客户服务方面的工作，和我们客户经理关系不大，这时，你就会说，这不是我服务范围之内的事情，你还是问问专卖上吧。把球又踢回到零售客户那里。其实，在日常工作中，许多时候，专卖和经营两项工作都在交叉进行的，你不能因为有的事情不是你的重点工作，就简单地一推了之。

在遇到这类情况时，我都能向客户做好解释工作，如果遇到自己实在不了解的，我就会现场打电话向有关人员请教，然后把政策向零售客户转述。遇到一时解决不了的，我都会把客户的疑义带回来，在经过其他部门和人员的解释，弄懂事情的来龙去脉后，再电话告知客户。你说，客户经理职能转变，转变在哪些地方？其实态度的转变是最重要的。我们有许多客户经理，怕麻烦、怕费事，遇事能推则推、能让则让、能敷衍就敷衍过去，没有从细处入手搞客户关系管理，做市场分析。因此，你这个岗位对于客户来讲，并不是至关重要的，并不是缺你就不行的，他们有这种误解，也是你没有把客户经理职能发挥好所造成的。

其实，客户经理要想做好精细化管理工作，仅在服务方面就大有文章可做。例如，有一次有位零售客户向我抱怨说，20元一包的地产烟真紧张，还没有其他的替代品牌，生意不好做。我说向他推荐黄鹤楼（软蓝），我说，这款烟批发价每包15元，零售价18元，不仅利润比20元档的要高，而且这款烟市场的反映特别好，有许多政府机关的人都抽这个。这时，有位顾客听后说，别人散给我抽过一次，这款烟还真不错，深蓝色的烟盒，也很大气。我说，这可不是我“自卖自夸”，没骗你吧？后来，在我的建议下，该客户订了两条，回家试销，效果还真不错。从那以后，再也没向我抱怨过20元档地产烟紧张的事情。

客户经理：徐强生

观点：从单一型向复合型转变

以往，客户经理的工作很单一，每个月只要完成既定的销售计划，一切就都ok了，其他什么客户关系管理，客户服务什么的，被人为地淡化了。

但随着网建工作的不断深入，客户对需求服务欲望的增强，也带来了客户经理服务工作的多样化。

特别是随着“135工作法”的运用，客户经理的主要工作从拿订单向品牌、市场、客户的多样化格局转变，对客户经理的工作也提出了更高的要求，简单化的工作方法没有了落脚点，对客户经理的素质要求也相对提高。

因此，随着职能的转变，客户经理要做营销工作上的多面手，要尽可以地拓展自己的知识面，对自己要求更高、更严、工作更到位，只有这样，在不断学习、提升的基础上，才能适应网建飞速发展的需要，才能不被市场日益前进的步伐所抛弃。

我认为，要做好客户经理职能转型工作，首先要培育好品牌。随着后“

532、461”时代的到来，重点品牌的强势地位形成，对培育品牌也提出了更高的要求。

因为卷烟的品牌在减少，而卷烟的品类却在不断增加，有的品牌从50元一条到上千元一条，基本上覆盖了每个档次，老品牌、新面孔的现象层出不穷，一旦宣传工作不到位，不仅培育品牌的难度增加，而且，还会让客户误解这是假冒烟或非正常渠道卷烟，对品牌的成长非常不利。

有零售客户认为，为什么现在品牌少了，而烟柜却感觉到越来越小了？这就需要我们客户经理加大品牌的宣传工作，从大环境、大气候及未来的发展形势做好分析。

特别是自国家局提高“降焦减害”工程之后，低焦卷烟市场风起云涌，低焦卷烟更成为一种潮流和趋势，在这种情况下，我们客户经理就要正确引导零售客户，把他们的思维引导到国家局的全局部署上来，引导到卷烟发展的大趋势上来。

二是要做好市场。市场不是一成不变的，而是随着时间和季节的变化而不断变化的，如果不能够正确把握市场，不仅会流失商机，而且容易使市场失控，失去控制市场的主动权。因此，要分析市场、总结市场、预测市场、做好市场。分析市场变化和流行趋势，对同期市场做好总结，做好未来市场的预测工作，在分析中把握方向，在总结中提升经验，在预测中把握脉搏，做好市场、运作市场，做市场的弄潮儿。

三是要做好客户服务。服务好片区的每一位零售客户，让他们对我们的工作满意，是我们客户经理永远的追求。但是，随着时间的不断变化，客户对服务的需求也会随之发生很大的改变，这就要求我们客户经理以变应变，要多吸收新知识、新营养，不断地提升自己，让自己的能力随着形势的发展变化而不断提升。客户的素质也是越来越高，这就要求我们亦要随之提高，在不断地提升中充实自己、提高自己，才能把客户经理这个服务客户的职能发挥到极致，让客户满意，让行业形象得到有效提升。

客户经理：薛鹏飞

观点：从同质化向专业化转变

提起服务，我们许多客户经理会这样说，无非是帮助客户做好陈列，打扫好烟柜。许多客户经理在日志与分析中都提到这个问题，服务的同质化现象比较严重，无新意、无突破，更没有创造性地开展工作。而许多工作，我们有许多客户经理只是做在表面，效果也不太明显，对客户来讲，也没有很深的引导和教育意义及素质提升的空间。因此，这一类客户经理也会给零售客户一种专业性不强、业务素质不高的印象。

我的片区有一位零售客户叫钱华，钱大爷年龄大，经营思想比较保守，观念比较落后，但一般都很配合我们的工作。比如，上次黄鹤楼（为了谁）卷烟布点时，他也很配合地拿了一条出样，但卖了一个多星期，一包都没卖出去。我就对他说，大爷，这款卷烟还是有很大卖点的，别人家卖的都不错，顾客来了，你要知道向他们介绍呀！他说，都是熟人熟事的，还要介绍个啥，人家来买烟心里都明白要买个啥牌子。

前几天，我到他家走访时，正好有两个穿军装模样的年轻人，指定要买硬中华烟。大爷说，这款卷烟我家都断货十几天了，家里暂时没有货。听他这么说，两位正准备走。这时，我接过嘴说，两位在哪个地方当兵的呀？他们说，齐齐哈尔。我说，还真巧了，咱们还是战友呢，我98年的兵，2002年回来的。那两位说，算是接老兵的班了，你退伍，咱们正好去。今年准备复原，准备在这儿买几包好烟到老战友那里疏通疏通。

我说，你就买黄鹤楼（为了谁），和咱们的身份相符合嘛，并且，这个品牌也很强势的，华、溪、楼、王，全国四大名牌之一，牌子硬，又不失身份。于是，我就唱起了“你是谁，为了谁„„”刚唱了两句，他俩就和我一起唱了起来„„

一段唱完，他们俩紧紧抓住我的手说，咱当兵的人，就要抽黄鹤楼（为了谁）卷烟，这款卷烟的这身迷彩，不就是对我们军人最好的诠释吗，听老兵的，老板，拿四包给我们！

和那两位战友互留下联系方式，告别之后，钱大爷还傻傻地望着我说，你卖烟还真有一手，我十几天没卖一包，你一笔就卖了四包，还真佩服你的忽悠劲儿。我说，大爷，这不是忽悠，卖烟就要这样，按照不同群体的不同身份，不同消费水准，进行有针对性地推介，这样，不仅顾客满意，而且自己也得利，是件两全其美的事情哟！

大爷说，我怎么没想起来的呢，就是让我卖，我也不会说出这么多的道道来。我说，大爷，做到老，学到老呀，别看卖烟，里面可大有学问喽，要想卖好卷烟，你就要学专业一点，平时，我发给你的宣传资料、画册什么的，你没事要多看看，保准你的水平比我还高。

大爷说，看你今天的表现，眨眼间就卖了几包烟，人家走时还高高兴兴，专业人士到底是不一样呀。

客户经理转型专题汇报材料 客户经理转型之我见篇二

**市烟草公司

客户经理转型情况专题汇报

省局（公司）调研组：

按照《关于开展客户经理转型专题调研的通知》要求，我市人事科、卷烟营销中心就客户经理转型问题召开了专题会议，广泛听取了意见建议，按照调研提纲，现将具体情况汇报如下：

一、卷烟访销情况

（一）本单位卷烟访销线路基本情况

线路数量、线路距离、线路所辖客户数量、城乡结构比例、业态比例、访销量、拜访周期；

1、线路情况。全市共有客户经理线路105条，辖区内山区、丘陵面积达到14262平方公里（**年统计年鉴），占总土地面积的75.4%，服务商户之间距离普遍偏远，最远线路达80公里，全市平均线路距离30公里左右；

2、商户分布情况。线路所辖持证商户数量26400户，按城乡结构分，城市9493户，占总商户的36%，农村16907户，占总商户的64%；按业态分，食杂店19483户，占总商户的73.8%，烟酒店3313户，占总商户的12.55%，超市1003户，占总商户的3.8%，商场36户，占总商户的0.14%。便利店1603户，占总商户的6.07%，娱乐服务类538户，占总商户2.04%，其他类424户，占总商户的1.61%；

3、访销量情况。全市人均服务商户251户，其中,人均服务最多的辖区达到415户。拜访周期要求：每月至少拜访一次；大多数客户每周订货、送货一次。

（二）订货及结算方式基本情况 订货方式及比重，结算方式及比重

1、订货方式及比重。全市涵盖了电话订货、电脑订货和手机订货三种订货方式，其中电话订货3156户，占持证商户的12%，电脑订货19848户，占持证商户的75%，手机订货726户，占持证商户的2.75%；

2、结算方式及比重。全市有电子结算和现金结算两种方式，截止到3月份，电子结算商户23456户，占持证商户的89%，其中在线划拨21854户，占持证商户的83%，pos结算1602户，占持证商户的6%；现金结算户274户，占正常经营户的1%，多为偏远、无银行网点的商户。

（三）卷烟访销管理机构设置情况

1、营销中心职能定位、人员构成及职责

**市烟草公司卷烟营销中心成立于**年**月，定位为市公司直属的二级机构。

现有综合部、采供部、市场部、订单部4个部门，主要职责是：组织、协调、指导、规范辖区内卷烟营销工作；研究卷烟品牌销售情况，编制卷烟购销存计划；执行卷烟价格政策，签订卷烟购销合同，管理货源的分配、调拨；采集、汇总销售订单；研究制定市场营销和客户关系管理策略并组织实施；组织实施品牌培育策略；受理客户投诉；负责卷烟网络建设工作；编制卷烟营销统计报表；负责本部的财务、纪检、安保、人事劳资、党政工团及其它综合管理工作。

目前有在岗员工**人、退休人员**人，其中在册在岗**人，聘用在岗**人。

卷烟营销中心订单部目前作为全市的访销机构，统一实施订单采集，现有**人，其中在册**人、聘用**人。

2、县级分公司客户服务部设置情况、人员构成、各岗位职责

县级分公司客服部设有客服部主任、内勤、客户经理三个岗位。

客服部主任主要职责：分解销售计划，组织客户经理完成销售目标任务；组织客户经理完善客户信息资料，并实施动态管理；组织客户经理按照客户分类及服务标准为零售客户开展服务；执行品牌培育方案，组织本区域客户经理落实品牌的宣传、促销、推广等工作；

客服部内勤岗位职责：拟定卷烟销售计划，编制销售任务的分解方案；统计、汇总、提供相关报表，分析卷烟销售动态，预测市场需求，编制分析报告；收发、登记、传递各种文件，管理各种文书资料，做好文件、材料、报表的汇总、传递和上报工作等日常事务；完成好内管工作；完成好网建达标工作；

客户经理岗位职责：

我们对客户经理的职能定位，与“135工作法”相适应，即客户服务员、市场维护员、品牌培育员。客户经理对各自辖区内的客户、市场、品牌负责。

（1）客户关系管理：处理零售客户档案信息；客户分析、分类和评价；收集、响应、反馈零售客户需求；客户拜访和日常维护。

（2）卷烟市场维护：处理市场信息；卷烟市场需求预测；指导零售客户经营卷烟。

（3）卷烟品牌培育：处理品牌信息；品牌维护、推广、建议；执行品牌方案。

（四）所属基层访销机构设置情况

各县区公司无访销机构，访销职责集中在卷烟营销中心订单部。订单部共计**人，设有订单部设主任**人（营销中心副经理兼任），副主任**人、结账管理员**人，订单班长**人，网上订货管理员**人，电话呼叫员**人。

二、客户经理情况

（一）卷烟客户经理基本情况

人员数量、年龄结构、文化程度、职级职称、从事客户经理时间 我市客户经理全部都是正式在册人员、平均年龄偏大、人均服务客户数偏多、辖区地域交通较艰苦服务难度较大。全市共有客户经理105人，平均年龄42岁，其中年龄在30岁以下的12人，占比重11.43%，30-35岁的11人，占比重10.48%，36-40岁的17人，占比重16.19%，41-45岁28人，占比重26.67%，46-50岁19人，占比重18.09%，50岁以上18人，占比重17.14%；

文化程度在本科及以上的27人，占比重25.71%，大中专的55人，占比重52.38%，高中及以下23人，占比重21.9%；

高级（营销员三级）49人，占比重46.67%，中级（营销员四级）40人，占比重38.1%，初级（营销员五级）1人，占比重0.95%，无职级15人，占比重14.28%；

从事客户经理时间3年以上58人，占总数的55.24%，1-3年39人，占总数的37.14%，不足1年8人，占总数的7.62%；

（二）服务商户情况

管理线路量、周期平均服务客户数量，服务客户年均访销量及销售量

全市共有客户经理服务线路105条，人均服务商户251户；

（三）客户经理管理考核情况

市公司负责全市客户经理管理考核指导意见，各县级分公司具体负责对各自客户经理的管理考核，市公司定期抽查通报工作情况。

一是市公司制定客户经理管理体系，并且每季度对全市营销人员的市场状况进行抽查通报，内容包括基础工作和阶段重点工作。基础工作包括：明码标价、卷烟陈列、终端建设、客户满意度、重点品牌培育、信息维护等基础性项目；重点工作指市公司每季度初下达阶段工作重点；

二是县区公司对本单位营销人员实施月度考核，考核项目包括经济类指标和基础类指标。经济类包括上柜率、覆盖率、品牌动销率等；基础类指标包括客户拜访、信息采集、专销结合等。

三、客户经理人工成本情况

卷烟营销客户经理管理成本及工资收入情况

2014年，全市客户经理年均收入165945元，较县级公司平均收入（166695元）低750元。

四、积极推动客户经理转型

近年来，我们高度重视客户经理队伍转型工作，主要体现在着手早、重环境、重基础。

一是及早重视构建体系。

**年**月**日，春节后上班的第二个工作日，**局长到**县局调研提出，要建立科学有效的激励机制，在政治、荣誉、经济三方面着手；**月**日到**调研指出，要改善工作条件、建立长效机制建设营销队伍；**月**日，在**调研明确要重点围绕如何配强人员、界定职能、管理机制三个方面抓好基础队伍；之后在**、**等调研都分别强调了客户经理队伍建设的重要性和紧迫性。

4月初，我们在认真调研的基础上，制定了客户经理服务管理体系试行条例，分为岗位设置、人员配备、岗位职责、岗位权限、岗位待遇、工作条件、选拔任免、日常管理、考核评定、素质提升、沟通协调等内容，明确了客户经理服务客户、市场营销、品牌培育三大职能。

考虑到薪酬待遇、职级管理等方面的政策还不尽明确，我们没有正式下文，而是坚持逐步实践、不断完善的办法推行。

二是整体推进放大格局。

客户经理作为一支极其重要的营销队伍，并不是孤立的，是与整个专卖系统队伍和整个环境机制紧密关联的。

因此，在完善客户经理管理体系同时，首先注重整个队伍和管理机制的框架搭建。

**年以来，我们努力推进薪酬激励机制改革，在全省行业内率先向薪酬分配的平均主义“大锅饭”开刀，遵循“用活绩效薪酬，注重团队业绩，体现奖优罚劣，兼顾效率公平”的改革思路，建立整套目标管理体系，实施严格考核兑现，激发团队干事创业活力。

省局**局长在**调研时指出：“**的各项指标之所以比较高，都与用活工资、建立目标体系、严格考核、拉开分配档次、奖勤罚懒有很大关系。

**激励机制值得在全省系统推广，值得其他地市学习借鉴”。

今年，要完善二次分配制度，细化目标分解，强化岗位责任，加强过程管理，注重结果导向，拉开分配档次，突出奖优罚劣，并准备专门召开大会，对2014年“卓越团队”进行隆重表彰，体现激励性和导向性。

三是巩固基础发挥优势。

从历年来的第三方客户满意度调查结果来看，我们成绩都在全省比较靠前，得益于我们拥有一支努力打牢市场基础、不断提升服务水平的客户经理队伍。

今年以来，我们将着重从三个方面夯实基础，促进转型。

一是强化服务意识。

加强形势教育，树立“拼销量、赶进度”的责任意识和担当精神，强化服务大局、服务客户、服务市场、服务品牌的服务意识。

二是提高业务素质。

加强营销队伍教育培训力度，鼓励营销人员参加更高等级的职业技能鉴定。

以“比武”立标杆、以竞赛促提升，开展一次营销人员业务技能竞赛活动，评选“全市卷烟营销业务能手”；积极参与“感动**烟草十大人物”评选，不断提高营销队伍干事创业氛围和创新提升能力，发挥先进典型示范作用。

三是完善服务体系。

积极适应市场化取向改革的新形势，立足解决卷烟营销服务工作的新问题，根据“4+x”评价模型产生的客户分类，凸显服务的个性化和差异化，积极推动客户经理由“推销”向“营销”的角色转型和服务升级。

五、存在问题

一是解决客户实际问题不够。以市场为导向的意识没有真正树立起来，客户经理在市场走访遇到问题多，能解决的却较少，面对客户经理的要求则是“多能化”，后台支持前台的功能未能有效发挥。

二是投入重点工作的精力不够。受客户数量的快速增加和岗位编制标准不明确双重限制，客户经理单纯“服务”客户多，例行公事拜访的多，深入的客户沟通、品牌跟进和市场分析的时间较少。案头工作过多，工作重点不突出（见附件，日常工作统计调查表）；服务客户的针对性、培育品牌的有效性、把握市场的准确性有待加强。

三是与岗位要求相适应的待遇不匹配。一方面，客户经理承担着客户、市场、品牌职能，卷烟经营的主要成效都来自市场、客户和品牌，工作要求高、任务重、压力大。另一方面，客户经理属于业务类岗位，享受的是副股级待遇，职业上升的通道是封闭的，优秀者“跳槽”，落后者“扎根”，称职者“观望”的现象，是制约营销能力提升的因素之一。

四是队伍的综合素质不高。针对客户经理的培训方式多为以会代训，“填鸭式”、“培训+考试”、“学习文件”等培训方式，针对性和有效性不够。

六、意见建议

一是建立“减负增效”的考核体系。

我们目前更侧重的是结果管理，关心的是一些定量指标的完成情况。

可以借鉴日本烟草公司的过程管理（rg-pdca循环战略），并在考核时定性指标和定量指标并重。

更加注重客观业绩和实际解决问题的能力和过程，例如业务业绩可包括销售指标、品牌培育和市场份额、向消费者介绍新品和评吸等；活动业绩包括敬业精神、责任心、客户的信赖度、团队贡献度等。

清清楚楚地告诉客户经理“什么时间，做什么，怎么做”等最基本的问题。

实现考核行为从“判断式”向“计划式”的转变；从依靠“评价表”到自觉关注“过程”的转变；从“检查问题”到“解决问题”的转变；从只重视“结果”到“结果”、“行为”并重的转变；从考核对客户经理的“威胁性”到“推动性”转变；从考核导向由“关注过去绩效”到“关注未来绩效”的转变，真正建立起客观、简便、有效的考核体系与评价标准，达到减轻客户经理不必要的工作负责、提高客户经理发挥服务客户、维护市场、培育品牌的核心工作效率。

二是打通职业生涯的“双通道”。

实行客户经理职业规划设计是提升客户经理能力素质，发挥客户经理效用，提高客户经理工作积极性的有效途径。

受体制影响，无职业上升通道显然不利于调动客户经理的积极性，打破这种尴尬局面就要在企业内部设置两种晋升通道：管理型和业务技能型晋升通道。

管理型通道主要实现客户经理向市场经理（客服部主任）、销售经理（片区销售副经理）等行政管理等职位的晋升；业务技能型通道主要是采用客户经理评级制，推行实习、初级、中级、高级、首席客户经理等级级别，实现客户经理向更高级别的晋升，分阶段的提高经济待遇，在客户经理与一般人员之间、客户经理内部之间拉开档次，体现奖优罚劣，减少优秀人才流失。

两种晋升通道的待遇应当是同一水平的，不同特点的客户经理可以选择相应的通道，以实现人尽其才，这样才能充分调动客户经理工作的积极性。

三是构建系统、实用的培训体系。重点解决培训存在的“散、乱、杂”等问题，不应只是短期行为，而要构建一套、科学、系统、持续的培训体系。建议以全省为单位，根据客户经理年龄、工作年限、学历等相关因素，分门别类建立具体的培训计划；内容上建议推行案例教学，注重实际能力的培养。实际中发生的案例是最好的教材，根据实际案例组织的课程，具有很强的针对性，能增强对参训人员的吸引力，根据不同时期的重点，通过案例分析、优秀典型引导，培养客户经理分析、解决实际问题的能力；在讲师队伍方面建议向地市公司纵深发展，行业内院校重点培养培训师队伍，提高培训效果，确保在本地持续开展培训，解决空间和时间限制有效持续改善客户经理水平。

四是适当增加对客户经理的授权。在客户经理的职责上，适当增加营销策略制定方面的职能，如营销策略制定的参与、品牌培育、投放的建议、卷烟供应量的制定，让客户经理充分结合市场因素，提高分析和把控市场的能力，有效推动营销工作发展，同时让客户经理的价值得到充分体现，使客户经理有动力、有成就感，更好更快地响应工作的需求。

五是适度改善工作条件。一是通信费用。按最低标准，每个商户每月电话沟通一次业务，每次1分钟，按0.6元/分钟（神州行）计算，月费用为150元（按人均服务250户），年费用为1800元。此项费用均由客户经理自己承担；二是燃油费用。按平均30公里计算，每月20个工作日，往返合计1200公里，月均油费720元（百公里油耗8升，7.5元/升），目前油费补助还有较大差距。建议对客户经理的两项费用考虑增加列支，适当解决客户经理日常工作需要。

客户经理转型专题汇报材料 客户经理转型之我见篇三

关于服务，客户经理如何转型升级？

客户经理作为烟草公司和零售客户之间的桥梁和纽带，承担着策略宣传、品牌培育、终端维护、经营指导、市场分析等工作。那么，面对规范经营和零售客户需求多样化的新形势，客户经理应如何顺应形势，实现职能转型升级呢？

■面对客户，指导更专业

走访零售客户，是广大客户经理最基础的工作。针对不同类别的零售客户，客户经理大都实行不同的走访计划，并灵活运用即时通讯工具，如微信、qq等，收集周边市场信息，全面了解营销环境特点，为经营指导提供有效参考。

除了销售，零售客户还关心自己店里的库存情况。所以，客户经理应根据卷烟销量、结构、品牌组合宽度等，指导零售客户科学管理库存。同时，扎实做好信息采集工作，及时掌握零售客户的“进销存”情况，对零售客户经营状况跟踪了解，助其拓宽经营思路。

随着时代的发展，广大零售客户更加注重科学经营、现代化经营。因此，客户经理应配合公司安排，多组织发动零售客户进行座谈、培训、参观等，相互学习、共同提高。此外，快速高效地回复零售客户提出的问题，以专业的素养、敬业的精神和真诚的服务打动客户，得到大家的认可。

■面对品牌，培育好形象

培育好品牌，既是客户经理工作的重要内容，也是助力零售客户赢利的法宝。

对于客户经理来说，通过对零售客户的业态、商圈、规模、客流量、顾客特点、消费水平、周边竞争态势等信息的综合分析，掌握他们店里每个在销品牌的价格、特点、文化内涵等，结合预定销售目标，可帮助零售客户定出不同阶段的目标销量、品牌上柜率等，选好目标群体、目标市场，进行有针对性的介绍。此外，客户经理可借助现代化信息技术手段，深入了解重点品牌的市场反馈，针对不同类型零售客户关注的价值点进行生动介绍，让品牌培育更有针对性。

为了不让品牌“养在深闺人未识”，可根据零售客户的需求指导打造体验功能终端。比如帮助零售客户建立品牌文化体验区，利用投影仪、led显示屏等载体，向零售客户和消费者展示卷烟生产工艺流程，介绍企业品牌文化，将品牌培育由“客户经理——零售客户——消费者”向“客户经理——消费者”转变，快速有效地提升品牌形象。

■面对消费者，了解更透彻

研究分析是客户经理一切工作的基础和前提。通过走访掌握大量第一手信息，用数据说话，提高分析品牌、客户和市场的能力，为的是让营销服务更加精细化、准确化。

做好需求预测服务，把握市场真实需求，是商业企业有效组织货源投放、工业企业按市场整合品牌、有效满足零售客户和消费者需求的前提。作为需求预测主体的客户经理，一方面要抓好零售客户指导，形成优质、稳定的客户资源，另一方面要抓好市场分析和预测，准确把握市场的真实需求和发展趋势，为货源组织与市场需求满足提供尽可能准确的依据，同时根据品类管理原则做好品牌管理。

此外，注重提升零售终端管理水平。零售终端作为行业面向消费者的最前沿，容不得半点忽视。客户经理应从卷烟陈列、货架管理等方面加强规范化、标准化指导，有效展示品牌形象，服务广大消费者。

客户经理转型专题汇报材料 客户经理转型之我见篇四

营业厅转型汇报材料

市公司领导：

根据市公司通知要求，现结合六个优化相关要求就汾阳营业厅转型落实情况汇报如下：

一、功能布局优化：结合营业厅格局及现有设施情况，对营业厅功能布局进行了优化，设立了销售区、受理区、业务展示区、自助服务区，新增硬件设施部分大部分为市公司统一配备，包括封闭式展柜6台、展示台1组、立式展示柜5台，受理台席3只，现暂未到货，我们自行配备的重点业务推介展柜、礼品展柜及两根立柱之间的高速宽速/上网卡演示区已交付设计、定做。

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二、作业流程优化：建立以销售为重心的作业流程。一是明确区隔产品体验销售区与业务受理区，明确区隔二者的职能职责，一方面提高了工作效率，另一方面也优先保障了产品销售区人员的业务素质、销售能力。二是通过客户进入营业厅后的走向设计及导购的引导，对各类客户进行分流，确保体验销售的针对性和成功率。三是重点在定制终端的上柜及时性、规范陈列、真机演示、进销存管理等方面进行了进一步的梳理规范，强化管控。

三、岗位职数优化：根据营业厅现有人员配置，我们主要进行了几个方面的优化：一是将现有人员按销售管理、销售、销售支撑按2：5：3配比。

以中心营业厅为例：社区经理和厅值班经理（兼职自助服务区）为销售管理，导购和4名销售经理做销售（其中1个为新招培养人员），其余3名负责业务受理、用户跟踪回访等销售支撑工作。

销售管理分两部分，即整体销售活动的组织落实与厅内目标客户的适当区隔分流及单项销售活动的组织干预；销售以体验销售为核心，在人员配备上把业务熟练、责任心强、对新事物新产品接受能力强的员工安排到销售岗位上；销售支撑，主要定位在业务受理、后续跟踪回访、技术支持等。

特别是在中心营业厅，为了有效提升厅销售能力，我们最近还在培养两个综合素质较高的年轻员工，对营业厅各岗位、各环节的工作进行全面学习和培训，逐步实现厅内人员的新老更替及销售能力的提升。

五、培训学习优化：营业厅转型对员工最大的挑战一是销售技能、销售能力；二是对新业务、新产品尤其是终端方面一些专业知识的匮乏。对此，条件所限，我们主要采取厅内人员自主培训，自主学习，厅内全体人员参加。当然这在很大程度上也是因为前台销售人员接触用户比较多，遇到和解决的实际问题也相对较多，培训起来更容易掌握也更有针对性。目前营业厅培训学习的重点在3g终端应用及合约政策上，每周安排不少于一次学习，遇有新的产品、新的终端或资费随时组织学习。

六、陈列宣传优化：一是新增设了重点业务推介区，订制的展示架到位后，推介内容可随时更换，而且就在用户一进大厅的左手侧；二是利用营业厅的两根立柱，另外辟出一块作为有线、无线高速上网宣传演示区；三是在临街橱窗就地取材，订做礼品展示柜，可以同时做个宣传。

客户经理转型专题汇报材料 客户经理转型之我见篇五

银行客户经理工作总结汇报

从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足：

一、学习上

1.收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试通过情况，像客户经理岗必须要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。所以今年下半年要继续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。

2.不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的《授信风控业务手册》我就没有好好看。今后一定要注意，不能太放纵自己了。

二、工作上

1.收获：增长了一定的信贷业务知识。

我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。

徐总经常在外，喜欢和客户待在一起，也喜欢一个人单干。

袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。

而我，刚开始也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。

但主要我做的事情都是袁媛姐分配给我的。

两个月来，我学会了整理授信材料（流动资金贷款、开承兑汇票材料），知道了企业申请贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料。

知道了银企对账的重要性。

2.不足：同时，也有很多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，需要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债能力、盈利能力、运营能力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。今后还是要多学习会计知识，学会利用企业的实际报表结合理论知识来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均，做绩效表。

此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差很多。

三、生活上

1.收获：人生重在体验各种经历。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，绝对是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上居然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的欢乐。

2.不足：

7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在大学的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号……唉，回不去了。

结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那座无虚席的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我来到红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。

简短的阶段总结汇报给关心我的同学和朋友们，同时祝愿大家生活顺心，工作顺利！