时间流逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份计划吧。写计划的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。
oa系统工作计划税务系统工作计划篇一
办公自动化(oa)是面向组织的日常运作和管理,员工及管理者使用频率最高的应用系统.下面是小编整理的oa系统实施指导相关内容,希望对你有帮助!
国内很多的企业在oa办公自动化系统方面还是空白,员工对于oa根本不知道是什么东西,这样在实施oa办公自动化系统的时候就会出现不可预测性的问题,针对以上的问题企业完全可以通过这样一种方式来解决:企业内部只有员工才是真正了解公司中的问题,所以在前期调研自己需求的时候,要从员工入手,通过对基层员工的调查第一可以让员工在未来要上的oa办公自动化系统是做什么的,第二可以真实的了解到自己的实际问题。
oa办公自动化软件的实施做困难的就是流程上的制作培训,其他的上传文件、收发邮件通知、办公用品的出入库都是非常简单的,那么在流程制作与使用培训方面我们实施人员要做到,优化整顿步步深入,我们可以先将一些常用流程放到oa办公系统中,包括企业必须会实际用到的表格,以及流程图等相关资料,这样在实施工作流的'时候就会简单很多。流程管理是oa办公系统的特点,它的易用性和灵活性一定要非常好。
比如说,我们可以将请假流程、报销流程、办公用品申领流程等核心常用流程提前就准备好,因为这些个流程都是企业必须要用到的,核心流程全部设计好后,我们再对客户各核心流程的枢纽人物做培训,并及时把反馈的意见快速调整到实施过程中。
经过为期十几天实施,项目终于走到了试运行阶段。可是没想到在这里却遇见了一个大问题:就是大家工作习惯的问题,由于长期以来员工早已形成了原始办公习惯,现在一下子流转到网上审批办公新的工作环境:流程申请、电子审批、电子通知、铺排任务等,很多人都适应不了,甚至刚开始会觉得麻烦,有提出心里,就不喜欢用oa办公系统了。其实这就像是我们第一次接触用excel办公一样,刚开始都会有这样的抵触,但是,习惯几天之后,那么他所能给带来的方便、快捷已经是不言而喻了。
oa系统工作计划税务系统工作计划篇二
不同oa厂商都会对用户灌输其各自的oa理念,从各自的优势特点去阐述oa的不同特征,引导用户投怀送抱,但很少有企业会完全清楚oa到底好在哪里,能给企业带来哪些切身好处。oa的概念很多有产品型oa、项目型oa、平台型oa、概念型oa,这其中,泛微oa主打协同管理,致远oa主打渠道为王,华天动力oa主打技术温情牌,蓝凌oa主打大客户首选。下面是小编整理的oa办公系统实用指南,希望对你有帮助!
不管哪种类型的oa系统,对于企业来说,企业需要发展,只有平台型的oa系统最适合企业选择。
平台型oa在宣传自己的oa系统时,通常会强调平台型oa构建在通用软件平台上、定制开发能力极强、易用性好、易扩展、易集成的明显优势,大行其道。看好平台型oa,一些技术初级、系统简陋的传统oa厂商也纷纷借机披上“平台型oa”、“平台型协同”的外衣,宣称自己的oa产品也是平台型协同软件,让用户难于判别“平台型oa”的综合实力,从而陷入选型的误区。
所谓平台,没有数年之功是没有办法检验出来的,建议企业在选型平台型oa是要注意选择十年以上的品牌。避开一些打着平台oa系统头衔的新进者,时间是最好的试金石。
经过多年信息化建设,oa、crm、进销存、hr甚至erp等应用软件在企业中开始普及,但由于各个软件属于不同厂商,没有形成统一的技术平台,很容易让企业信息成为“孤岛”,企业迫切需要解决“孤岛之痛”。于是一些oa厂商为迎合企业,打起“平台型oa”的旗子,号称已能打破“信息孤岛”,而其所谓能打破“信息孤岛”就是给用户一个导数据的功能,将其他系统数据导入到oa系统内,以供用户查询。
oa系统在数据上的系统集成能力,表现在对企业已建立起来的数据的整合应用能力。需要具备丰富的数据整合经验才可以更好的整合。服务的企业客户少了,不太可能积累巨量的数据整合经验。选择诸如:“泛微oa、致远oa、华天动力oa、蓝凌oa”等这些品牌oa的产品,相对会有比较好的保障。
“导数据”功能只能算是迈出了解决数据整合、集成的第一步。如果数据并不能有效的关联、共享,在提供决策分析的功能还是较薄弱,不能称其为真正意义的数据融合和集成,也不能有效解决“信息孤岛”问题。数据集成、融和真正要解决的是数据互联互通,即一个系统的数据可以和其他系统数据进行共享共用,这不是简单的“导数据”所能解决的。比如,在一个同时使用平台型oa、erp系统的企业里,借款报销实现了集成,企业能先通过oa系统实现有关支付流程的审批,然后把审批金额写入erp的ap模块,形成相关发票数据,再进行支付操作。
而企业与上下游供应链的数据整合,与上下游合作商共享产品信息、共享市场信息、项目协作等,是数据集成、融合的更高境界。这个层次的数据强调更加集中融合,更为智能化,让oa这个信息技术助力整个产业链实现共享共赢。当然,能达到这个境界非普通oa厂商所能达到,必须是真正的平台型oa的行业龙头能达到。
尽管oa行业内有一种说法,泛微、致远、华天动力、蓝凌属于oa系统的品牌第一集团。但是笔者认为华天动力以技术见长,应该属于第一集团末尾第二集团的排头位置。
企业想要的'平台型oa的数据集成,是平台之上业务融合、平台之下数据融合,并不只是初级的、简单的导数据。
当下兴起的saas模式为oa系统提供了一种新的生存发展空间,由软件服务商通过在线服务平台为企业提供包括oa在内等各种软件应用,用户只需按月支付少许租赁费就可随时随地进行自动化办公,并可共用共享其他管理软件。
在一项调查结果中显示:目前中国企业选择saas模式的oa系统的企业92%是小微初创企业,这些企业对成本控制要求较高,只要实用就可以。
saas模式能够节省前期投入,减少了应用风险,也获得先进技术带来的方便与快捷,受到不少小型企业的青睐。不过,相较于平台型oa,目前用户对saas型oa服务有5个担心,即安全性、可控性、个性化、稳定性和持续性,这影响着用户的选择。具体而言,第一,软件租赁可能存在信息外泄和数据安全的风险;第二,自主性不强,将来可能存在失去对软件系统及其内的信息资料的控制而受制于人的可能;第三,行业专业性不强,saas标准化服务与客户业务个性化多样化存在着较大的矛盾;第四,如果服务商saas网络运营出问题,用户企业不间断关键业务该如何进行和索赔,服务会缺乏保障;最后,租赁模式虽然前期投入少,但是长期使用其累积起来的费用也是相当大的,这有如买房与租房之别。而相对而言,平台型oa用户没有这些担心,正因为此,它更为适合对安全、可控要求较高的企业。
世界在变化,企业在发展,oa是一个与时俱进、不断变化的管理系统,oa系统使用一段时间后一般都会产生新需求,而产品型oa以标准化解决客户的通用需求,但对客户个性化的需求则是捉襟见肘,难于发力。相比较而言,平台型oa是基于某个技术平台基础上进行构建,综合了产品型oa和项目型oa(或称方案型oa)的优点,同时又很好地解决了项目型oa和产品型oa所存在的不足,可灵活响应系统运行过程中的各种业务需求和变更,能够精确、快速实施客户需求,尤其是提供了强大的二次开发功能可满足系统未来的不断扩展。
许多企业的it人员会以为购买平台型协同oa系统就等于定制开发oa办公系统,甚至认为可以随心所欲地定制开发。其实,负责任的oa厂商是不会承诺开发可完全“自助”,可无限满足需求的,因为这样会使自己和用户陷入需求定制的苦海之中,让实施前的系统和实施后的系统安全走了样,成本骤增,企业也会苦不堪言,oa系统也变成“四不像的oa”。
对于平台型oa而言,其最终目标是把丰富的组件、组织模型、工作模式等技术融入协同思想中,融入企业本身文化活动中,从而构建一个知识大管理平台,并注入全生命周期管理,在实施前给予规划,在实施中给予管控,在实施后给予纠偏,使oa系统更容易低成本布置、维护、推广和使用,使企业it建设不偏离轨道,不陷入无节制的需求定制的苦海中,从而达到快速改进组织效率、推动企业生态的进化。
都具有一定的领先性和局限性,但是相对比较而言,目前国内多数的oa厂商都会选择java作为oa系统的开发语言。
十年以上的传统oa厂商均会选择java语言进行开发,相对建立了较为深厚的平台基础,以java技术为平台,易定制易开发易扩展易集成。
java以其兼容性、开放性、安全性、扩展性等优越特性,成为oa产品的首选并不意外。然而,对此也应有正确认识,美中语言都有一定的领先性和局限性。
笔者认为,所谓的平台型oa是指综合多种开发技术(不管用哪种开发架构与语言)、开发语言,应用需求模型驱动开发,可实现业务与技术分离,有统一的多元数据建模平台,一定具备统一开发标准规范。同时,平台型oa其所有的模块应该是一个应需而变的业务模块插件,具备必要的灵活性,易插拔、易扩展、易配置、易监控的特征,并且插件与插件之间可以相互调用和整合,这使的企业在业务开发上不受接口所限制,能开对接用户单位所需的各种业务管理系统。不管什么样的平台型oa具有这些优势,平台之上进行长期的、大量的开发工作,并经过企业多个企业实践应用所得。
在企业的选型过程中,企业人员对于平台型oa的理解还有不少误区,如以为中小企业就不需要平台型oa办公系统、平台型oa系统越高端越好、平台型oa好看不中用等等观念。企业的it人员也要随着it技术的变化与时俱进。
现在,随着应用的不断深入,平台型oa还可能出现新的功能变化,移动互联网的兴起,导致移动oa系统的需求呈现几何级数的增长。
什么样的oa系统都要坚持以“人”为本,以业务流为核心,以移动化为手段,以知识为平台,这是现在所有企业选型oa产品的理想标准。对于oa而言,只有其作为企业实施战略信息化的最佳平台真正得到全面发挥,让各级管理者及时掌握各维度决策信息,支持用户单位在快速发展过程中实现顺利变革,创造更大、更长远价值,其自身的价值才能彰显,其产品才能继续发展延续。
oa系统在企业的业务流转过程中扮演着重要的角色,但是oa办公系统并非解决企业效率低下的唯一解药,企业选型oa系统软件时,要本着“实用、易用”的原则。
oa系统选型只有最合适的才是最好的。
oa系统工作计划税务系统工作计划篇三
任务一
登录、个人设置、日志、备忘、沟通
一、登录
今目标的三种登录方式,分别是pc客户端、浏览器端及手机客户端。三种方式可以单独使用,也可以配合使用。管理员与普通用户的登录方式相同,每个人使用各自的帐号及密码登录。
(一)浏览器登录
在浏览器中输入网址:http://,单击网页右上角的登录,输入给定的用户名和密码,点击登录,即可进入“管理信息系统”课程首页。
(二)客户端登录
在今目标首页,点击“下载客户端”,可下载桌面客户端和手机客户端,安装之后,输入用户名和密码,即可登录。
二、个人设置
进入到企业工作平台后,为保证您的帐户安全,应首先进行密码的更改。为了方便后续登录和使用,还可以进行手机及邮箱的绑定设置。
1、手机绑定 通过个人设置的个人信息栏目,将手机号码输入到移动电话一栏中就视为绑定成功。手机绑定的好处是可以使用手机号作为登录帐号来进行登录,同时也可以方便后续使用短信功能。
2、邮箱绑定
邮箱绑定后可以作为登录帐号使用,同时还可以用于找回密码及接受系统提醒。在个人设置-个人信息栏目中,将自己的邮箱地址输 入在电子邮箱一栏中,并点击“申请绑定”,系统会给您的邮箱发送一封确认邮件,当您通过了确认邮件的认证后视为绑定成功。可参照上图。
三、通讯录
通讯录是每家企业必不可少的联系工具,大部分企业还在使用着纸质通讯录或者如 excel 制成的通讯录,遇到人员增减或者信息更新,都给企业通讯录的管理和维护带来一定的困难。
今目标平台中的通讯录模块是针对企业内部联系人的网络通讯录,能够清晰的根据企业组织结构展示成员的联系信息。
1、通讯录的生成
今目标中的通讯录是随着组织结构的建立和人员的添加自动生成的,无需专门创建。新员工入职、岗位发生变化时只需要由管理员来统一修改,就可以同步更新到企业通讯录中。个人修改了自己的手机号和email 后,通讯录中也会即时更新。并且桌面客户端、手机客户端和邮件通讯录等相关联系人信息都会即时同步更新,无需重复修改。
目前通讯录只限于企业内部联系人,还无法添加外部联系人信息。
2、查找通讯录
除了在企业通讯录模块下查看联系人信息,在可以通过桌面客户端的联系人头像、手机端组织结构列表和项目事件等具体工作页面快速查看企业成员电话、邮箱等信息。
3、快速通讯
在企业通讯录模块下,点击企业成员姓名后会出现员工资料弹出框,此时再点击姓名并在下拉菜单中选择“发消息”或“发邮件”,可实现与联系人的快速通讯。
四、日志
日志不仅可以帮助员工养成良好的工作习惯,同时也是替代口头汇报工作方式的一种实用工具。完整的一篇日志包括:今日计划,工作记录和工作小结。
工作开始之前先明确一天的工作内容,这样可以避免被无关工作分散精力,影响目标的达成。
开始工作后可以分时段的记录下工作内容,工作中遇到的问题以及想法,这样有助于帮助我们回顾工作是如何被完成的,同时也方便管理者了解情况。
一天工作结束之前,利用小结整理一下工作中的经验和教训,日积月累形成自己的资源库,在年终进行工作总结时也可以作为参照。
秉承日事日毕的原则,当天的工作日志隔天后将不允许进行编辑。如果有需要,可以通过“补充日志”进行追加。
五、备忘
工作中您可能需要随时记录下自己的一些想法,同时也想将这些想法共享给其他人了解,也许还会 希望在某一个时间可以提醒到自己或者他人。可使 用“备忘”功能。
如何使用备忘
您可以给自己建立备忘,同时也可以将备忘共享给平台中的其他人。设置共享后,系统会给共享人自动推送一条系统消息,提醒对方及时进行查看。
对备忘还可以设置时间提醒,到设定的时间后可以通过即时消息或email的方式提醒您以及共享人。
六、沟通
今目标中的沟通功能主要应用于企业内部的沟通,具有即时、多使用方式、沟通记录永久保留等特点。
您不用再担心换了电脑和工作地点后找不到沟通记录的情况发生。沟通中汇集了短信,广播,多人会话,语音视频等常用沟通工具,充分满足了企业日常工作中的沟通需求。
桌面客户端,手机客户端和浏览器端均实现了沟通功能,以下主要以浏览器端进行介绍。
1、如何进行沟通
通过今目标平台沟通模块下的沟通打开会话页面,并设置为登录状态。只有在登录后才可以看到组织结构成员并进行在线会话。
在线会话的使用方式与常用的其他即时通讯软件相同,不同的是您的沟通对象只限于企业内部同事以及指定的友好企业联系人。目前实现了一对一会话和多人会话,其中多人会话需要参与人是在线状态才可进行。
2、发送广播消息
广播消息是一种消息的发送形式。与在线会话相比,广播消息不需要接收人是在线状态,可以任意选择企业内部的联系人或部门作为广播接收人。对于重要的广播消息可以设置为要求对方回复确认,对方收到后需要给发送人一个回执,否则会一直提醒接收人有一条未读消息。
3、发送文件
在浏览器端发送文件是服务器转发的形式,也就是说所传送的文件会在服务器保留备份,您可以在系统文档中看到自己传送过的文件,并且不允许删除。
如果您不希望在服务器上保留备份,可以选择使用桌面客户端的文件直传。
4、查看沟通记录
使用今目标所产生的沟通记录将永久保留,并不允许删除,您随时可以通过“我的沟通”来查看历史沟通记录。
默认情况下自己只能查看与自己相关的沟通记录,在具有“部门沟通记录查看权”的情况下,还可以查询职权范围内其他人的沟通内容。
问题:
2、在备忘提醒中,可以每天提醒吗?提醒频率有几种?
4、在客户端,可进行离线传送文件吗?传送文件时,有几种传送方式?
5、你的沟通记录,哪些人可以查看? 任务二 文档、审批、主线
一、文档
企业中的工作文档往往分散在不同的地点,不同的人员手中,由于缺少系统化的管理,这些资源往往得不到有效的利用。使用今目标中的文档可以对工作中产生的电子文档进行管理,所有上传到今目标平台中的文档都会汇集在文档模块下,平台中提供了多项查询条件供企业对这些文档查找和利用。
文档模块下共包括三部分功能:系统文档、最近的文档和企业文件柜。
(一)企业文件柜
如果您希望对电脑中的电子文档进行分类管理,并且希望在任何地点都可以使用这些文档;如果您有一些文档需要与其他成员分享;如果您有一些文档需要版本化管理,都可以使用企业文件柜功能。
企业文件柜需要您将本地的文档主动上传到文件柜中。需要注意的是,业文件柜中上传的文档不会出现在系统文档中,并且允许删除。
企业最多可以建立 100 个文件柜,您可以按人员、按部门或者按项目建立文件柜,并可以对每个文件柜单独添加不同的成员以及赋予不同的操作权限。
1、建立文件柜
具有文件柜管理权的情况下可以建立文件柜,通过我的文件柜旁边的“管理”进入,选择“新建文件柜”。
建立文件柜时需要选择这个文件柜中的参与人,也就是可以看到这个文件柜的人员,同时对他们的权限进行设置,通过权限来控制在文件柜中的操作。
2、企业文件柜的权限说明
只读:对文件柜中的文件只能下载查看,不能往文件柜中上传文件和删除文件。
读写:除可阅读文件外,还可以向文件中上传文件和删除文件。
负责:可以对所负责的文件柜进行管理,包括删除文件柜以及对文件柜中的成员进行删减和调整权限。
通知:通知不是权限,勾选后会向当事人发送一条通知消息。
文件柜管理权:该权限需要在职务权限中赋予,拥有此权限后可以创建文件柜,并且对所有已建立的文件柜都可以进行删除和编辑的操作。
3、上传文件
进入到已建立的文件柜,在该文件柜中具有读写权的情况下可以通过“上传文件”按钮来上传文件。也可以建立文件夹,在文件夹中上传文件。
二、审批
企业中传统的审批是采用手工签核的方式,申请人需要拿着各种文件、单据往返于多个部门等候签字盖章。遇到签核人外出,一份申请可能要搁置十天半月才能结案,管理者出差归来,往往有一堆的单据需要签核处理,效率十分低下。
今目标中的审批是网络化的审批工具,可以满足企业多项审批需求,并且过程简单,不过度依赖流程,能够有效的提升工作效率。
1、审批申请
企业中的任何人都可以建立申请。您可以直接选择申请类型建立自由审批,也可以选择已经设置好的审批流程,在申请类型中目前只能使用系统中给出的类型。
申请内容需要由申请人手工输入,与传统的表单式审批相比更具有灵活性。如果企业中有规范的电子表单,也可以通过附件上传到申请中。
在不使用审批流程的情况下,需要由申请人来指定审批人,并且只能指定第一级的审批人,下一级的审批人需要由第一个审批人在给出“同意”意见后再进行选择。
使用了审批流程的情况下,系统会将该流程涉及到审批人自动显示出来,当第一级签核结束后会自动转到下一级审批人签核。但需要注意的是,当审批流程中的级别设置为某一职务时,系统会将隶属于该职务下所有人员显示出来,需要申请人或者审批人从中选择需要进行审批的人员。
申请提交后,系统会给审批人推送一条消息,告知对方目前有待审批的申请。申请人可以随时打开申请查看审批进度。
2、修改申请
审批申请提交后将不能撤回和删除,如需要修改则需要审批人选择“不同意”后返回到申请人处进行修改和再次提交。
3、批复
审批人收到系统提醒后,进入到“我的审批”中对待处理的申请进行审批。在给出“同意”意见后,可以继续选择审批人,如不继续选择审批人,则此申请完成,返回到申请人处。如选择不同意,该申请也会退回到申请人处。
4、归档
已经建立的申请不允许删除,可以通过“归档”将已建立的申请保存在“已归档”栏目下。并且,只有申请人才可以进行归档的操作,在归档时可以作一个简短的归档说明。
5、抄送
对于既不是申请人,也不是审批人,但需要了解到这个审批过程的人,可以通过“抄送”的方式来达到目的,申请人和审批人都可以进行抄送,被抄送人可以通过“抄送给我的”栏目下进行查看。
三、主线
主线是今目标中的独有功能,通过主线可以将今目 标平台上分散在不同参与人,不同功能模块下的信息统一汇集在一条主线下,在团队成员之间进行信息共享,让参与人了解到事情发展的来龙去脉。情景一:有些工作内容只发生在某个人或某些人之间,作为非直接参与人无法很直观的了解到事情的进展情况。
情景二:处理同一件工作使用到了多个功能模块,例如:邮件,沟通,审批……,这些信息分散保存,无法将同属于一件事情的信息汇总到一起。
(一)新建主线。
方法与建项目类似。首先通过“添加主线”建立一个主题,并选择加入到此主线中的参与人,主线中后续引用的内容对参与人都是可见的。
如需要提醒到参与人,则提交主线前应勾选“通知参与人”。主线创建后,接下来建立工作框。工作框可以建立多个。
工作框建立后,通过点击工作框的 展开可引用的模块图标,将自己平台上的内容以及自己职权范围内可见的内容引用到当前的主线中,主线所有的参与人都可以引用内容。
或从本地上传一个文档到主线中。(如下图)
对于被引用的内容可以进行编辑和删除,参与人可以进行回复并提醒到相关人,以此实现了信息共享和交流的目的。
问题:
1、企业文件柜中的所有文件,管理员都可以删除,对还是错?
2、文件柜中可以建几级文件夹?
3、某公司员工,申请审批时,选择自由流程,他可以选择几个审批人?
4、总经理在审批员工发来的申请时,可以添加附件吗?
5、哪些人有审批设置的权限?
7、什么人可以建主线?主线的作用是什么?主线可以分级吗?
8、在主线的工作框中,哪些内容可以本地引用?
任务三 项目、任务、知识
一、项目
建立项目需要具有“新建项目权”,所以只要用户的职务中具有此权限都可以建立项目。管理员可以根据企业实际需要将此权限赋予给对应的职务即可。
(一)新建项目
各项目负责人都具有创建项目的权限。创建过程:
1、选择“项目”
2、点击“新建项目”
3、进入如下界面填写项目名称、项目编号(mis00x)、项目描述、开始时间、完成时间、进度、负责人(默认为创建人)、参与人。如下图:管理信息系统项目。
注:参与人,可选一个或多个本班同学。
4、提交后,系统将会给所有的参与人发送一条系统提醒。
5、建好项目后,如果项目中有人员变动。可以点击打开本项目,选择“人员”选项卡,可删除或添加参与人。
(二)分配项目
如果您只是项目的创建人而不是负责人,可以通过“分配项目”来重新指定负责人。
此操作需要具有项目管理权,在拥有此权限的情况下,即使不是您创建的项目也可以进行“分配项目”的操作。
(三)建立子项目
当需要完成的工作周期较长,或者有多项工作任务及多个负责人时,可以在项目中建立子项目。将工作拆分成若干个阶段性的工作,有助于目标的达成。
只有负责人才可以建立子项目,每个子项目都可以设置不同的负责人,根项目的负责人有权利变更子项目负责人。
(四)项目协商
对项目执行过程的掌控决定了项目的成败,从很多案例中可以看出沟通不畅是造成项目失败的关键因素。例如,项目进行中已经出现了问题,但执行者没有主动上报,或上报流程太繁琐,往往收到处理反馈时事情已经到了无法解决的地步。
项目中的协商就是针对这一问题提供的解决方案。通俗来讲,协商就是“挂问题”,项目所有参与人都可以发表协商,将执行中的各项问题或者进度等进行汇报,提交后协商内容会通过系统提醒自动推送到负责人及所有参与人眼前,在第一时间获知最新进展及给出相关反馈。
(五)项目文档
项目在执行过程中会产生大量文档,通过项目文档,可以将属于同一项目的文档汇集在一起,方便参与人调取查询。
项目参与人员,选择“文档”选项卡,点击“添加文档”,可上传跟本项目有关的文件。
(六)项目活动记录
活动记录是指这个项目从开始到结束所有的操作动作,记录了项目所有参与人在项目中所进行的操作。通过活动记录,可以看到谁在什么时间进行了哪些操作。
(七)撤销项目
项目建立后就不允许删除,只能进行编辑或撤销。撤销后的项目或子项目将不显示在项目列表中,可以通过“状态过滤”出已撤销的项目,并进行恢复。
二、任务
除了那些需要多个部门协同、执行周期长、内容复杂的大项目工作,在企业中,还有大量常规工作以及临时的小任务等需要管理和分派。对于这种较轻量级的工作,就可以使用任务工具来完成。特别是很多的管理者总喜欢口头式的派发工作,由于没有记录,双方沟通不畅导致任务完成却不是管理者期望的那样,使用任务管理就可以很好的解决这些问题。
(一)派任务
通过任务管理,可将常规工作以及临时的小任务派发给某参与人。当有一件工作需要来完成时,就可以通过“派任务” 创建一张任务表单。要求创建人将需要完成的工作内容及需要 达成的结果进行描述,并为该项任务选择完成的时间点及负责人等。
操作步骤:
1、选择“任务”选项卡
2、点击“派任务”
3、提交后,该项任务为待接收状态。任务中的负责 人将会接收到来自系统的一条提醒消息,告知当前 有项任务由自己负责来完成。
4、负责人进入到该项任务页面后,可以选择“接收任务”或者“拒绝任务”。接收任务后,该项任务显示为进行中状态,表示该项任务正式开始执行,系统将自动提醒任务创建人和参与人。选择拒绝任务后,该项任务直接退回到创建人处。
(二)执行任务
任务的执行过程可以通过“添加任务事件”来进行记录。
对于执行过程中有争议的问题或者是需要大家来商榷的问题,可以通过任务中的“讨论区”快速发起参与人之 间的主题讨论,提交的内容会自动保存在讨论区中,方便日后对该项任务的查询和回溯。
任务过程中会产生各类文档,为了便于管理和查 找,通过“文档区”来保存与此项任务相关的所有文档。
在“任务看板”下会按时间先后顺序显示关于此项任务的所有活动项,汇集了来自任务事件、讨论区和文档区的所有内容。
(三)完成任务
任务完成后,需要由负责人来进行任务总结并且完 成“提交完成”的动作。提交后,该任务为待审核状态,需要由任务的创建人“处理审核”。任务创建人可以给出“同意”或“不同意”的意见,如同意则任务完成,不同意则重新退回到负责人处继续进行。
(四)撤销任务
任务创建后不允许删除,只能由任务创建人进行撤销的操作,任务撤销后将不允许其他人再向任务中添加内容,已撤销的任务允许“恢复任务”。
三、知识
企业在长期的经营过程中积累了不少的智慧和经验,但由于缺少规范的收集整理,这些宝贵的知识财富都没有得到很好的利用,以至于造成了企业中人员离职经验流失,相同的错误重复出现等问题。知识模块就是帮助企业来构建企业的知识库,实现知识的沉淀、共享和学习。
1、知识库管理
在使用知识前,应先设计好知识库的架构,根据企业需要的知识和已有的知识建立知识库中的分类和标签。方便后续新建知识时可以准确的提交在对应的分类下,便于查找和管理。
知识的分类最多可建立五级,在一级分类下可以创建知识标签,用于区分知识类别。当知识分类中已经存在知识点时分类是不允许删除的,有下级子分类时上级分类也是不允许删除的。
2、提交知识
默认企业中的所有成员都可以通过“我的知识”来新建知识,提交后则需要企业中具有知识审核权的人审核后才能发布,如果企业将知识设置为不需要审核,则直接提交到知识库中。
您可以在“我的知识”页签下查看处于各种状态的知识。需要注意的是,只有已拒绝和草稿箱中的知识可以删除,否则只要发布成功的知识都不允许删除,只能编辑和撤销。
除新建知识外,在今目标平台的评阅日志、计划,项目协商,论坛等模块下的内容也可以通过“加入知识”按钮快速的添加到知识库中来,不漏掉任何的知识资源。
3、审核知识
当企业的知识发布设置为需要审核时,则具有知识管理权的成员将负责审核知识的发布。在“审核知识”页签下显示待发布的知识,管理员可以对知识进行发布或拒绝的操作。
问题:
1、哪些人有创建项目的权限?
2、建好的项目能不能删除?
5、项目中的资料或文档应放在哪里?
6、如果要修改项目中的参与人员,在哪修改?
8、任务可删除吗?
10、任务事件的作用是什么?
11、修改任务中的参与人应怎么做?
12、哪些人可以派任务给别人?
13、今目标的哪些模块内容可以加入知识库中?
14、知识库中的内容是不是所有人都可以看到?